Jak používat formulář SEC 13F pro vyhledání tipů na akci

Nedávno jsem otevřel účet Ally Invest. Počínaje rokem 2012 jsem se rozhodl koupit jednotlivé akcie spíše než podílový fond. A toto rozhodnutí mě přinutilo čelit základní investiční otázce: Jak mohu najít akcie, do kterých investovat?

Můj první nákup před několika lety byl 2.200 akcií společnosti Citi (ticker: c). Odůvodnění tohoto rozhodnutí nebylo nic víc než to, že akcie byly podle mého názoru výrazně podhodnocené. Toto rozhodnutí se ukázalo jako dobré a od té doby jsem prodal akcie. Rychle vpřed do dneška a stále hledám dobré společnosti a přiměřené ocenění. A to nás přivádí k formuláři 13F a zajišťovacím fondům.

Formulář 13F je formulář, který musí někteří správci investic podávat se SEC. Podle SEC musí správci investičních institucí, kteří investují do investičního úsudku nad 100 milionů dolarů nebo více v cenných papírech uvedených v § 13 písm. F), musí vykazovat své podíly na formuláři 13F se SEC. "Jinými slovy, manažeři hedgeových fondů a další investiční manažeři (včetně společnosti Warren Buffett, mimochodem) musí zveřejnit veřejnosti akcie, které se rozhodly koupit nebo prodat.

Tyto podání Form 13F poskytují spoustu informací, které mohou jednotliví investoři využít. Podívejme se tedy na to, jak můžete najít formuláře formuláře 13F, a pak se podíváme, jak vám mohou pomoci přijít s investujícími nápady.

Jak najít formuláře 13F

Existuje několik způsobů, jak získat formuláře 13F. Pokud již máte účet zprostředkovatele, prostě přejděte na webovou stránku svého makléře online. Na Scottradu jsem například hledal BRK.A (Berkshire Hathaway). Společnost Scottrade vrací celou řadu údajů o společnosti, včetně karty s označením "SEC filings". Pod tou kartou jsem zjistil, že Berkshire podal formulář 13F se SEC dne 16. února 2010. Klepnul jsem na odkaz a přezkoumal formulář 13F okamžitě.

Pokud nemáte účet zprostředkování, můžete jednoduše přejít na webovou stránku SEC. SEC má poměrně snadno použitelnou vyhledávací funkci, která vám umožňuje vyhledávat veřejné podání. Můžete vyhledávat stránku vyhledávání SEC kliknutím sem. Rychlé hledání Berkshire Hathaway vyvolalo všechny veřejné podání společnosti, včetně všech svých formulářů 13F. Můžete také zúžit vyhledávání tak, že pouze vyvoláte požadovaný druh podání.

Takže tak najdete formu 13F; teď se podívejme, jak vám mohou pomoci investovat.

Jak používat formulář 13F pro investování nápadů

Jakmile najdete Formuláře 13F pro institucionální investory, o které máte zájem, co s nimi děláte? Nejprve nepředpokládejte, že právě proto, že velký investor investoval do akcií, byla to dobrá investice. Navíc institucionální správci fondů již provedli své obchody do doby, než podají formulář 13F. To znamená, že zásoba nemusí být tak dobrá dohoda v okamžiku, kdy je investice zveřejněna, jako kdyby byl obchod proveden. Ale s těmito výhradami má formulář 13F ještě nějaké skvělé informace.

Formulář uvádí seznam všech podílů společnosti. V případě společnosti Berkshire například formulář 13F uvádí seznam akcií, do kterých Buffett investoval, přičemž uvádí výši částky, kterou společnost vlastní, a tržní hodnotu akcií. Porovnáním formuláře 13F můžete vidět, jaké akcie koupil a co prodával. Ať tak či onak, seznam akcií může být skvělý způsob, jak přinejmenším začít přemýšlet o investičních nápadech.

Jeden konečný tip. Pokud jste ve ztrátě, pokud jde o nalezení institucionálních investorů, aby jste se tak mluvili, podívejte se na Morningstar. Investiční webové stránky mají celou sekci o hedgeových fondech a dokonce je uvádí na základě výkonnosti. Potřebujete se zaregistrovat na službu Premium společnosti Morningstar, ale zjistil jsem, že stojí za to investovat.

Připomínky K Webu: